Полдень

Земля стала воплощением гуманистических идеалов. Рудольф Сикорский, возглавляющий Комиссию по контактам с внеземными цивилизациями, поручает Максиму Каммереру отыскать Льва Абалкина – прогрессора, таинственно исчевшего после встречи со сверхцивилизацией Странников. Группа Абалкина исследовала планету Надежду, которую Странники уничтожили в результате катастрофического эксперимента. После контакта с ними Абалкин убил своего партнера и отправился на Землю, намереваясь запустить там тот же процесс, что погубил Надежду. Каммереру удаётся найти следы Абалкина, но тот всегда оказывается на шаг впереди.