Югославия

К концу 90-х годов, когда НАТО готовится к военной операции против Югославии, российский офицер военной разведки Максим оказывается втянут в опасную игру, где каждая ошибка может обернуться смертью, а доверять приходится с осторожностью, даже тем, кто рядом.

На охоту за ним выходит хладнокровный, целеустремлённый агент ЦРУ Нейтон Кроули. Чем ближе они становятся друг другу, тем больше их противостояние превращается в личную битву, где на карту поставлено не только выполнение миссии, но и сама жизнь. В это время, в тени надвигающейся войны, Максим знакомится с бельградской журналисткой Зорицей, у которой тоже есть свои тайны и личная борьба.